异丁烯法甲基丙烯酸甲酯消耗 过剩风险已然冒头
进入21世纪，中国甲基丙烯酸甲酯产业进入快速发展期。尤其在2005年以后，大量外资涌入中国投资甲基丙烯酸甲酯项目。中国已成为全球甲基丙烯酸甲酯主要生产国之一。
考虑到2020年11月30日中国对进口甲基丙烯酸甲酯的反倾销措施解除，国外产品将再次大量涌入。
现在，问题来了。
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甲基丙烯酸甲酯（MMA）是一种重要的有机化工产品，广泛用于汽车、建筑、医学、电子电气、纺织、涂料等诸多行业，具有非常广阔的市场空间和发展前景。
甲基丙烯酸甲酯生产工艺主要有丙酮氰醇法、异丁烯法和乙烯法。丙酮氰醇法在生产中存在严重污染问题，但成本也比较低；而异丁烯法和乙烯法是目前符合绿色、高效要求的生产路线。在全球市场中，北美、西欧、中国甲基丙烯酸甲酯生产以丙酮氰醇法为主，日本企业以异丁烯氧化法为主。
甲基丙烯酸甲酯生产属技术密集型行业，美国、西欧、中国、日本4个国家和地区的产能合计占全球总产能的86%。主要供应商有日本三菱丽阳株式会社（MRC）、德国赢创工业集团（Evonik）、美国陶氏集团（DOW）、日本住友化学株式会社（SumitomoChemical）等。其中，日本三菱丽阳株式会社是全球最大的甲基丙烯酸甲酯生产企业，产能占比达到30%左右。近年来随着下游需求的不断增长，世界甲基丙烯酸甲酯产能稳步增长。新增产能主要来自亚洲地区的中国大陆、泰国、新加坡和韩国，而欧洲、美国和日本等国家和地区几乎没有新建或者扩建装置投产。
2019年，全球甲基丙烯酸甲酯表观消费量为423万吨。其中63.6%甲基丙烯酸甲酯用于生产聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）树脂，18.6%用于生产涂料，9%用于生产塑料改性剂。
进入21世纪，中国甲基丙烯酸甲酯产业进入快速发展期。尤其在2005年以后，大量外资涌入中国投资甲基丙烯酸甲酯项目。中国已成为全球甲基丙烯酸甲酯主要生产国之一。
目前中国甲基丙烯酸甲酯产能主要集中在华东及东北地区，生产企业主要有中国石油天然气集团有限公司吉林石化分公司（下称中石油吉林石化）、三菱丽阳璐彩特国际（中国）化工公司（下称三菱丽阳璐彩特）、赢创特种化学（上海）有限公司、惠州惠菱化成有限公司、江苏斯尔邦石化有限公司、山东东营宏旭化学有限公司等。2019年，中国甲基丙烯酸甲酯总产能超过100万吨，其中，中石油吉林石化产能占比最大，达21%；其次是三菱丽阳璐彩特，产能占比为19%。
国内甲基丙烯酸甲酯项目技术也在不断提升，未来几年有多家本土企业计划扩建或新建甲基丙烯酸甲酯项目。例如，2020年3月25日，万华化学集团股份有限公司开工建设10万吨/年甲基丙烯酸甲酯二期项目，生产工艺为万华化学集团自主研发的新工艺；2020年6月2日，新疆众友浦汇科技有限公司开工建设11万吨/年甲基丙烯酸甲酯项目一期（产能1万吨/年），生产工艺为中国科学院工程研究所自主研发技术；2020年8月24日，江苏健坤化学股份有限公司年产15万吨高纯度甲基丙烯酸系列酯一体化项目安装工程正式开工，采用国内自主研发的甲醇-丙酮路线生产工艺，通过甲醇、氨氧化法生产高纯度甲基丙烯酸系列酯（纯度达99.99%），技术属于世界首创，代表国内甲基丙烯酸甲酯生产最高水平，其单套装置年产能位列世界第二、国内第一。
受生产技术和条件的限制，中国每年进口高纯度甲基丙烯酸甲酯20万吨以上。由于进口甲基丙烯酸甲酯涌入中国市场的势头过猛，2015年12月1日。中国商务部实施了反倾销措施，认定原产于新加坡、泰国和日本的进口甲基丙烯酸甲酯存在倾销，中国国内产业受到实质损害，而且倾销与实质损害之间存在因果关系，决定对甲基丙烯酸甲酯实施保证金形式的临时反倾销措施。这一反倾销措施实施期限自2015年12月1日起5年，即将到期。
近年来中国甲基丙烯酸甲酯消费增速很快。根据相关机构统计数据，2014年中国甲基丙烯酸甲酯表观消费量为65.8万吨，2019年增加到96.6万吨，2014～2019年表观消费量年均增长率为8%。预计2024年中国甲基丙烯酸甲酯表观消费量将增至150万吨。
未来几年，中国仍有大量本土或合资的甲基丙烯酸甲酯新建和拟建项目。如江苏斯尔邦石化有限公司的18万吨/年扩建项目、山东易达利化工公司的10万吨/年二期项目、山东盈科化学有限公司10万吨/年项目、山东淄博齐翔腾达化工股份有限公司10万吨/年项目、浙江石油化工有限公司9万吨/年项目、山东东明华谊玉皇新材料有限公司5万吨/年二期项目、山东天弘化学有限公司5万吨/年项目等，预计新增产能约100万吨。由于目前中国甲基丙烯酸甲酯货源整体供应充裕，加上全球新冠疫情导致需求下跌，可能影响到这些新建和拟建项目的实施进度。预计到2024年，中国甲基丙烯酸甲酯产能将超过200万吨。按开工率65%计算，年产量将达130万吨。
考虑到2020年11月30日中国对进口甲基丙烯酸甲酯的反倾销措施解除，国外产品将再次大量涌入。
现在，问题来了。受主要下游有机玻璃产业发展趋缓的影响，中国甲基丙烯酸甲酯市场需求增速放缓。2019年以来，国内甲基丙烯酸甲酯市场平均报价呈现大幅下跌态势，全年最高均价在16000元/吨左右，最低均价在10800元/吨左右。2014～2019年，中国甲基丙烯酸甲酯市场需求量呈现逐年增长态势，年均复合增长率为5.6%，但增长率逐年下降。而中国甲基丙烯酸甲酯产能在不断上升。随着产能集中释放，供应量大幅增加，加之下游应用市场需求不旺，预计未来几年国内甲基丙烯酸甲酯市场均价将在11000元/吨左右的低位徘徊。可以预见，在即将到来的“十四五”期间，中国甲基丙烯酸甲酯产业仍处于发展的景气周期，而产能过剩的风险如影随行。
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文章来源：《中国石油和化工产业观察》杂志
作者：闫海生，作者为中国石油和化学工业联合会政策研究室处长
本期编辑：归归、小玉
以上就是异丁烯法甲基丙烯酸甲酯消耗的内容，希望您能喜欢。